Správa kontaktů

Správa kontaktů slouží jako interní CRM. Lze vyhledávat podle firem, emailů, událostí nebo vytvořených skupin.

Jedná se o přehled všech kontaktů organizátora.

EXPORT

Všechny kontakty můžeme jednoduše exportovat.

IMPORT

Kontakty lze do správy importovat jednotlivě nebo hromadně šablonou.

Přidání kontaktu do Správy kontaktů:

Jednotlivě - rychlá varianta.

Ve Správě kontaktů v sekci Přidat kontakt vyplňte požadované údaje a potvrďte tlačítkem Přidat do seznamu mých kontaktů.

Hromadné vložení kontaktů ze souboru podle stažené šablony:

Import šablony excel tabulky po správném vyplnění všech sloupců, označení skupiny za "jazyk", kdy před názvem skupiny dáváme vždy # a tento celý znak #new uvedeme do všech řádků s reálnými kontakty po importu. Po vložení kontaktů se skupinou, přidělte této skupině událost, ke které náleží.

Oslovení se skloňováním:

Oslovení ve správném pádu přidáme do posledního sloupce za skupinu. V případě nutnosti také doplňující informace např. pro hostesku na check-inu - "usazení hosta v první řadě" - uvádět vždy do posledního sloupce tabulky.

Skupiny kontaktů:

Skupiny umožňují jednodušší filtrování kontaktů, hromadné přiřazování účastníků k události nebo jejich rozlišování. Skupiny můžete využít např. při rozřazování lidí na workshopy či odlišení zaměstnanců (manažerů od externistů atd.) , pro zobrazení pole ve formuláři pouze pro dannou skupinu.

Skupiny vytvoříte při přiřazování kontaktů. 

Přiřazení kontaktu k události nebo do skupiny:

1. Ve Správě kontaktů označte kontakt. Vedle pole pro vyhledávání se zobrazí ikony událostí a skupin.

2. Klikněte na příslušnou ikonu události nebo skupiny.

3. Vyberte požadovanou událost nebo skupinu, kam chcete kontakt přiřadit a potvrďte.

4. Nebo vytvořte úplně novou skupinu.

i: skupiny jsou označené zeleným štítkem, události modrým štítkem.

i: postup pro přidávání kontaktů k událostem a do skupin lze kombinovat s výsledky hledání. Lze tak přiřazovat k událostem nebo do skupin jak jednotlivé zobrazené výsledky hledání, tak skupiny k událostem nebo účastníky události do skupin.

i: potřebujete-li přiřadit účastníky k již proběhlé události, změňte rok v datu konání události v poli Konec události.